Retraite

Concrètement 

• Lors d’un 1ᵉʳ rendez-vous ”découverte”, nous prenons le temps d’appréhender votre situation patrimoniale et budgétaire, votre horizon professionnel et le niveau de revenu qui vous conviendrait à l’horizon de votre retraite.

• Ensuite, nous vous invitons à compléter un recueil d’informations, afin d’analyser tous les leviers susceptibles de répondre à vos objectifs de retraite. Nous récupérons aussi (le cas échant), vos relevés de carrière pour projeter le niveau de votre pension retraite. Enfin, nous vous soumettons un Questionnaire de Sensibilité au Risque pour évaluer votre profil investisseur.

• Dès l’obtention de ces éléments, nous effectuons une pré-analyse dont l’objet est de définir la nature et les objectifs de notre mission, les délivrables que nous vous devons, ainsi que le montant des honoraires de conseil. Jusqu’à ce stade, vous n’avez rien à payer.

• Nous organisons alors un rendez-vous de présentation de notre lettre de mission, dont la signature marque le début de notre intervention. Puis, nous vous présentons un compte rendu de mission, qui comprend les actions concrètes que nous vous préconisons sur le plan juridique, fiscal, financier et social.

• La suite de notre relation s’inscrit sur le long terme. En effet, dès lors que nous assurons l’implémentation de nos préconisations, nos clients souhaitent que nous les accompagnions années après année dans la gestion de leur patrimoine.